1.根据团队营销计划，制定个人销售策略，完成个人业绩指标；
2.根据客户投资需求，帮助客户制订资产配置方案，提供合适的金融产品与服务，推动开展家族信托等各类创新业务；
3.负责高净值客户的拓展与维护，提升客户服务质量，与客户建立长期良好关系；
4.完成部门交办的其他工作。

1.本科及以上学历的，须具有1年以上信托、银行、证券、基金等金融产品销售经验或3年以上销售经验，具有权益类产品销售经验的优先；
2.具有AFP、CFP等相关专业资格的优先；
3.熟悉银行、信托相关法律法规及监管政策，具备较强的个人业务开拓能力及社交沟通能力，有一定的高净值客户储备，具有良好的职业操守和团队合作精神，有良好的抗压能力。