财富团队长(西安 杭州 成都 上海 南京)
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西安区 |
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2024-05-09 |
Seniority level职位级别 | 中高级 |
Industry公司行业 | 风险投资和私募股权 |
Employment type职位性质 | 全职 |
Function工作职能 | |
Number招聘人数 | 1 |
Responsibilities(职位描述)
岗位职责:
1.负责团队组建与管理,完成团队年度销售目标及个人业绩指标;
2.带领团队拓展客户渠道,积极开发高净值客户与机构客户;
3.根据客户投资需求,帮助客户制订资产配置方案,提供合适的金融产品与服务;
4.统筹团队内客户服务工作,包括但不限于客户接待、业务办理、期间管理、客户维护等,提升客户服务质量;
5.负责团队合规销售管理;
6.定期组织内部学习及培训,积极组织团队活动。
Requirements(任职要求)
任职资格:
1.本科及以上学历,市场营销、金融、经济管理等相关专业;
2.具有3年以上银行、信托、证券、基金、资管等金融行业工作经验,具有权益类产品销售经验的优先;
3.具有AFP、CFP等相关专业资格的优先;
4.熟悉银行、信托相关法律法规及监管政策,有较好的市场调研分析能力,具备较强的个人业务开拓能力及社交沟通能力,有一定的高净值客户储备,具备一定的团队建设能力及良好的组织协调能力。