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理财经理
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上海市 |
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2024-05-13 |
| Seniority level职位级别 | 中高级 |
| Industry公司行业 | 风险投资和私募股权 |
| Employment type职位性质 | 全职 |
| Function工作职能 | |
| Number招聘人数 | 1 |
Responsibilities(职位描述)
1、开发和维护财富管理客户，包括但不限于高净值个人客户、企业和金融机构客户；
2、独立向客户培训或宣讲各种理财产品，为客户提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求，推动专户理财、家族信托、家族办公室等财富管理业务的合作落地;
4、完成相应的业绩考核指标 。
Requirements(任职要求)
1、开发和维护财富管理客户，包括但不限于高净值个人客户、企业和金融机构客户；
2、独立向客户培训或宣讲各种理财产品，为客户提供资产配置和财富管理解决方案；
3、深度挖掘客户的个性化服务需求，推动专户理财、家族信托、家族办公室等财富管理业务的合作落地;
4、完成相应的业绩考核指标 。